1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым предводитель дворянства Нефедьев, один из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину необъяснимого зла, превосходящего его худшие ожидания. Ему предстоит не просто раскрыть убийство, а вступить в схватку с чем-то нечеловеческим. На кону оказывается всё — его репутация, чувства к близким и сама жизнь.
