Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся прорваться к людям. Лишь один воин способен их остановить — Чжун Куй, посланный небесами. Он уже одолел дракона Пуду, но тьма не сдается.
Теперь злые духи ищут новые пути. Они проникают в сердца простых людей, чтобы обрести силу. И снова Чжун Куй встает на их пути. Вместе с верными учениками он готов сражаться, пока последний демон не вернется в бездну.